Ägypten während des Zweiten Weltkrieges. Als britische Soldaten eine junge Frau auf offener Straße angreifen und vergewaltigen wollen, hat General Yousef el-Masri (Amir Karara) genug. Der ehrliche Polizist steckt einen der Angreifer ins Gefängnis. Doch der ist der Neffe des britischen...
Ein Komponist verheimlicht seine Liebe zu seiner einst blinden Ex. Diese kehrt als Verlobte seines Jugendfreunds, der ihr das Augenlicht zurückgab, nach Ägypten zurück.