Die Stadt mit dem klangvollen Namen Heaven Valley ist in Wahrheit ein mörderisches Dreckloch, beherrscht von übermächtigen Syndikaten, die sogar die Polizei kontrollieren. Als seine geliebte Freundin wegen einer Nichtigkeit von dem Gangsterboss Denny Richards ermordet wird, wendet sich Adam...
Mary und ihre Hündin Judy leben ein ganz normales Leben. Doch eines Tages begegnet Mary der Straßenperformerin Ursula. Diese verlangt von ihr nur eins: Sie soll sich kurz Zeit für einen Zaubertrick nehmen. Doch Mary ergreift verängstigt die Flucht, nicht ahnend, dass sie damit ihr Schicksal...
