Als Kind musste Hal seinem sterbenden Vater versprechen, dass er bei Frauen auf perfekte Rundungen, statt auf innere Werte achtet. Kein Wunder, dass der erwachsene Hal nur einem Frauentyp nachsteigt: dem Superweib! Auch wenn er sich unwiderstehlich findet, so ist er (klein, dick, erfolglos) nicht...
Seit seiner Kindheit ist John Merrick furchtbar entstellt. Als "Elefantenmensch" wird er auf Jahrmärkten vorgeführt und von seinem sadistischen "Besitzer" gequält, bis ihn schließlich der Arzt Frederick Treves entdeckt und ihm Hilfe anbietet. John Merrick soll endlich wie ein Mensch leben....
Die Zigeunerin Esmeralda, blutjung und voll anmutiger Schönheit, tanzt auf den Straßen im spätmittelalterlichen Paris. Der missgestaltete Glöckner Quasimodo entbrennt in zärtlicher Liebe zu dem Mädchen, das als einzige ein wenig Mitleid für ihn zeigt. Sie zu beschützen, ist fortan sein...
Als dem einzigen Überlebenden eines blutigen Massakers etwas Schreckliches zustößt, muss ein unsicherer Polizeianfänger seine Ängste überwinden, um ein weiteres Blutbad zu verhindern.
Als die Edelhure Nicole aus ihrem Bordell entführt wird, beauftragt der reiche Geschäftsmann Hugo Motherskille ihren Ex-Liebhaber Roy Bain, sie zu finden. Bei der Untersuchung des Verschwindens findet er schließlich Spuren, die zu Dr. Savary führen, der ein seltsames weißes Pulver hergestellt...