Ex-Inspector Sterling (Henry Silva) sucht in seiner Heimatstadt San Francisco die Killer, die seinen Sohn und einen seiner Informanten getötet haben. Der Informant wurde vor seinen Augen mit seiner Dienstwaffe erschossen. Dafür wurde Sterling zwar nicht angeklagt, musste aber den Polizeidienst...
Der erfahrene Strafverteidiger Konrad Biegler und der hartnäckige Polizeiinspektor Peter Nadler stehen sich im Prozess gegen einen Mann gegenüber, der der Entführung eines jungen Mädchens beschuldigt wird.
'Der Nachtschwärmer' ist die außergewöhnliche Geschichte von Víctor (Gonzalo Heredia), einem 19-jährigen Stricher aus 'Buenos Aires'. Hier - in der Stadt, die niemals schläft - ist er zu Hause, hier sucht er Liebe, Geborgenheit und Schutz. Sein Leben ist ein Kreislauf, aus dem er nicht...
